「ゴールドにレバレッジをかけたら、本当に資産は増えるのか？」
「2倍にすれば単純にリターンも2倍になるの？」
そんな疑問を持つ方のために、
ゴールドの20年間の投資データを使い、レバレッジ投資の検証シミュレーションを行いました。
シミュレーション条件
積立投資
- 初期投資：0円
- 毎日1,000円を20年間積立
- 元本：約520万円
- 為替変動を考慮
- レバレッジ：1倍,2倍
- 年率コスト：0.2925％(1倍)
0.8%(2倍)
一括投資
- 約520万円を初日に一括投資
- その他条件は積立投資と同じ
注意
本シミュレーションは、完全自作のため実際の結果とは異なる場合があります。
シミュレーション結果
積立投資
各レバレッジにおけるシミュレーション結果は以下になります。
1倍 vs 2倍
通常のゴールド(1倍)と2倍レバレッジのシミュレーション結果は以下になります。
積立投資における通常のゴールド(1倍)と2倍レバレッジの差はこの通りになりました。
- 利益差：-1,201,734円～44,692,280円
- 平均の利益差：10,528,020円
- 利益差の中央値：9,463,046円
- 収益差：-23%～856%
- 平均の収益差：202.0%
- 収益差の中央値：181.8%
ゴールドは2倍レバレッジの方が1倍よりも高リターンの回数が多く、勝率が85.2%になりました。
また、2倍レバレッジは1倍と比べて利益が最大で約4,400万円も高くなっています。
一括投資
各レバレッジにおけるシミュレーション結果は以下になります。
1倍 vs 2倍
通常のゴールド(1倍)と2倍レバレッジのシミュレーション結果は以下になります。
一括投資における通常のゴールド(1倍)と2倍レバレッジの差はこの通りになりました。
- 利益差：-1,317,998円～185,692,749円
- 平均の利益差：29,054,483円
- 利益差の中央値：10,619,388円
- 収益差：-25%～3558%
- 平均の収益差：557.1%
- 収益差の中央値：203.7%
ゴールドは2倍レバレッジの方が1倍よりも高リターンの回数が多く、勝率が74.1%になりました。
また、2倍レバレッジは1倍と比べて利益が最大で約1.8億円も高くなっています。
まとめ
ゴールドの20年間のレバレッジ比較の結果は以下の通りになった。
＜積立投資＞
2倍レバレッジが1倍に対して勝率85.2%
＜一括投資＞
2倍レバレッジが1倍に対して勝率74.1%
利益はレバレッジを掛けたほうが、爆発力があり高いがその分リスクが高くなることも分かった。個人的には、勝率が80%を超えている2倍レバレッジの積立投資までなら手法としてありだと感じた。
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